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Heidelberger Druck Konkurrent fällt weg
28.11.2011
Kepler Capital Markets
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Stefan Augustin, Analyst von Kepler Capital Markets, stuft die Aktie von Heidelberger Druck (ISIN DE0007314007 / WKN 731400) von "reduce" auf "hold" hoch.
Konkurrent Manroland habe einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Deren Marktanteil bei Bogenoffset-Maschinen habe sich auf 13% belaufen. Dies entspreche Erlösen von rund 400 Mio. EUR.
Ein Teil dieser Einnahmen könnte in Zukunft auf Heidelberger Druck entfallen. Preiserhöhungen infolge rückläufiger Produktionskapazitäten dürften jedoch eine größere Bedeutung haben.
Das Management dürfte den Konzernumbau konsequent vorantreiben. Das Kursziel werde von 1,30 auf 1,50 EUR heraufgesetzt.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Kepler Capital Markets die Aktie von Heidelberger Druck nunmehr zu halten. (Analyse vom 28.11.11)
(28.11.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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